广州慧智微电子股份有限公司

【资料图】

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

发行情况：

公司简介：

慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。

截至招股意向书签署日，李阳和郭耀辉为公司的控股股东、实际控制人，奕江涛、王国样为其一致行动人。李阳、郭耀辉合计直接持有公司12.84%的股份，通过慧智慧资、横琴智古、ZhiCheng、慧智慧芯、横琴智往、横琴智今、横琴智来等持股平台控制公司16.70%的表决权，同时通过与奕江涛、王国样的一致行动关系控制公司2.60%的表决权，因此李阳、郭耀辉合计控制公司的表决权比例为32.13%。

慧智微2023年4月28日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为150,418.78万元。按本次发行价格20.92元/股和5,430.0500万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额113,596.65万元，扣除约10,763.76万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额102,832.89万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

慧智微2023年4月21日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金150,418.78万元，分别用于芯片测试中心建设项目、总部基地及研发中心建设项目、补充流动资金。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

发行情况：

公司简介：

航天南湖是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。报告期内，公司聚焦防空预警雷达领域，开展雷达装备及相关系统的研发和生产，产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团。此外，公司也生产和销售雷达零部件。

截至招股意向书签署之日，北京无线电所持有公司43.31%的股份，为公司控股股东。北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人，且航天资产公司、南晟合伙均为北京无线电所的一致行动人，因此航天科工集团可间接控制航天南湖52.84%的表决权，为公司的实际控制人。

航天南湖2023年4月28日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为91,000.00万元。按本次发行价格21.17元/股和8,431.2701万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额178,489.99万元，扣除约12,827.61万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额165,662.37万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

航天南湖2023年4月21日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金91,000.00万元，分别用于生产智能化改造项目、研发测试基地建设项目、补充流动资金。

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